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　　The film takes place in Toulouse and tells the story of Jean, a 55 year-old policeman who discovers his son, Maxime, and his son's boyfriend hanged in a hotel room. The autopsy shows that he died from an overdose of GHB, just seven minutes after his boyfriend. During an evening organized by Maxime's friends, Jean discovers the club BISOU, where his son used to go. There, he meets Fabien. Trying to know more about what happened, Jean goes to the club several times over and is quickly welcomed by the Bisouers. Fabien becomes attached to him, and Jean starts mixing his mourning with the desire to discover his son's world.

1995年，居住在纽约的理查•德杰克博士（蒂姆•达利饰）是一位香水制作者，他每天花上大量的时间去研究多彩有香味四溢的香水，当然，还要陪他的女友莎拉•卡弗（吕塞特•安东尼饰）。但是，当他发现他的祖父——吉基尔博士——是一位在生命科学上有惊人发现的科学家后，他决定步祖父的后尘，开发新药。结果，发明的新药没有临床可以试验，于是理查自己喝下了药剂。结果，他居然变成了女人！化名为海伦•海德（肖恩•杨饰）的她以女人的身份开始事业，再以男性的身份继续科学研究。问题在于药剂的作用时效不确定，一段段笑话就在不知何时来到的性别转换中发生。博士能否成功研制解药？

　　敬子琼斯，一个生活在纽约东河边古怪的日本老女人，一天在浇花的时候，她却突然发现自己的手居然有着“治愈”的力量。她遇到了一个生了重病的小男孩，于是决定用自己治愈的力量去帮助他，与此同时，敬子埋没已久的记忆也被重新唤醒……

马蒂亚斯是一位怀揣文学梦想的年轻人，他离开蒙特利尔的广告行业，前往法国南部成为了一名牧羊人。然而，通往他向往的田园宁静之路却充满艰辛。伊莉丝是一位毅然辞职的公务员，她的来访为马蒂亚斯的探索之旅带来了新的方向。两人携手踏上迁徙之旅，在山区的挑战和对羊群的照料中，共同开创属于自己的新生活。